Portfolio – Fondsarchitekten https://fondsarchitekten.de Mon, 28 Nov 2022 19:55:49 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 Janus Henderson Balanced Fund https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/janus-henderson-balanced-fund/ Mon, 28 Nov 2022 19:52:08 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5509

Janus Henderson Balanced Fund

Michafonds ausgewogen (SRRI: 5)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase, ebase VL

 

Unternehmen: Janus Henderson ist ein globaler Vermögensverwalter mit mehr als 348 Anlagespezialisten und Expertise in allen wichtigen Anlageklassen. Die Kunden, bei denen es sich sowohl um Privatanleger als auch um Intermediäre und institutionelle Anleger handelt, stammen aus aller Welt und vertrauen dem Unternehmen ein Vermögen im Wert von mehr als 286,7 Mrd. Euro an. Die Bekenntnis zu einem aktiven Management bietet Kunden die Chance, passive Strategien über Marktzyklen hinweg zu übertreffen. Sowohl in ruhigen Marktphasen als auch in Zeiten zunehmender Unsicherheit setzen die Manager ihre Erfahrung ein und wägen Risiken gegenüber dem Ertragspotenzial ab – um sicherzustellen, dass die Kunden auf der richtigen Seite des Wandels stehen.

Anlagekategorie: ausgewogener Mischfonds Schwerpunkt USA

KIID-Risikoklasse (SRRI): 5 – wachstumsorientiert

Anlagestrategie: Der Janus Henderson Balanced Fund investiert 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anteile (Aktien) von überwiegend US-amerikanischen Unternehmen sowie 35 % bis 65 % seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter bis zu 35%in Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und Darlehen (ohne Investment-Grade-Rating), die überwiegend von US-amerikanischen Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Fondsbroschüre

Factsheet   WAI

ISIN: IE0004445015

Fondsshop
Factsheet
]]> Antea Fonds https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/antea-fonds/ Thu, 04 Aug 2022 19:12:09 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5310

Antea Fonds

Flexibler Mischfonds (SRRI: 4)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase, ebase VL

 

Unternehmen: Mit Sitz in Hamburg ist Antea als Vermögensverwaltung seit mehr als 18 Jahren für seine Mandanten aktiv. Neben dieser interdisziplinären Aufgabe hat sich Antea als inhabergeführtes Haus auf intelligente Vermögensverwaltungskonzepte spezialisiert. Dabei wurde Gründer Johannes Hirsch vom Konzept des Stiftungsfonds der Yale-Universität inspiriert, das einzigartig, verständlich und nachvollziehbar ist: Danach kann ein Portfolio, das lediglich aus Aktien und Anleihen besteht, das Ziel des optimalen Verhältnisses von maximalem Ertrag und minimiertem Risiko nicht erreichen. Vielmehr sollten weitere Anlageklassen berücksichtigt werden, die jedoch anderen Schwankungszyklen folgen. Dieser Ansatz folgt der Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz und seinem Ratschlag „Leg nicht alle Eier in einen Korb.“

Anlagekategorie: Flexibler Mischfonds

KIID-Risikoklasse (SRRI): 4 – wachstumsorientiert

Anlagestrategie: Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, Private Equity, Rohstoffe, Wald- und Agrarinvestments, Wandelanleihen. Das Depotmanagement übernehmen ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig handeln. Sie agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

Diese fünf renommierten Managementhäuser sind aktuell für den antea-Fonds tätig:
ACATIS Investment KVG mbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH (Marc-Olivier Laurent), Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl)

Fondsbroschüre

Factsheet   WAI

ISIN: DE000ANTE1A3

Fondsshop
Factsheet
]]> Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/janus-henderson-horizon-global-sustainable-equity-fund/ Wed, 03 Aug 2022 21:16:41 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5295

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund

Aktienfonds Nachhaltigkeit (SRRI: 6)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase, ebase VL

 

Unternehmen: Janus Henderson ist ein globaler Vermögensverwalter mit mehr als 348 Anlagespezialisten und Expertise in allen wichtigen Anlageklassen. Die Kunden, bei denen es sich sowohl um Privatanleger als auch um Intermediäre und institutionelle Anleger handelt, stammen aus aller Welt und vertrauen dem Unternehmen ein Vermögen im Wert von mehr als 286,7 Mrd. Euro an. Die Bekenntnis zu einem aktiven Management bietet Kunden die Chance, passive Strategien über Marktzyklen hinweg zu übertreffen. Sowohl in ruhigen Marktphasen als auch in Zeiten zunehmender Unsicherheit setzen die Manager ihre Erfahrung ein und wägen Risiken gegenüber dem Ertragspotenzial ab – um sicherzustellen, dass die Kunden auf der richtigen Seite des Wandels stehen.

Anlagekategorie: Aktienfonds Nachhaltigkeit

KIID-Risikoklasse (SRRI): 6 – chancenorientiert

Anlagestrategie: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Anteile (auch als Aktien bezeichnet) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft haben könnten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsbroschüre

Factsheet   WAI

ISIN: LU1984711512

Fondsshop
Factsheet
]]> DC Value Global Equity https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/dc-value-global-equity/ Wed, 03 Aug 2022 20:49:19 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5292

DC Value Global Equity

Aktienfonds international (SRRI: 5)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase

 

Unternehmen: Die Dickemann Capital Aktiengesellschaft (DC AG) ist ein bankenunabhängiges und inhabergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2008 von Jürgen Dickemann gegründet. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft liegt im aktiven Fondsmanagement und der Vermögensverwaltung. Die Das Team um Jürgen Dickemann verfolgt dabei einen fundamental ausgerichteten und wertorientierten Ansatz. Die Fondsgesellschaft ist die ODDO BHF AG. Mehr zum Unternehmen unter https://www.dickemann-capital.de/

Anlagekategorie: Aktienfonds international

KIID-Risikoklasse (SRRI): 5 – chancenorientiert

Anlagestrategie: 

Der DC Value Global Equity ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausrichtet. Ziel ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderateren Risikoprofil. Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51-100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar.

Factsheet   WAI

ISIN: DE000A2DJU61

Fondsshop
Factsheet
]]> Flossbach von Storch Foundation Growth https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/flossbach-von-storch-foundation-growth/ Wed, 03 Aug 2022 17:28:24 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5283

Flossbach von Storch Foundation Growth R

Dynamischer Mischfonds international (SRRI: 4)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase

 

Unternehmen: Flossbach von Storch ist einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland – und nach wie vor im Eigentum seiner Gründer und leitenden Angestellten. Mehr als 260 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von mehr als 67 Milliarden Euro. Zu den Kunden zählen viele vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren. Mehr zum Unternehmen unter https://www.flossbachvonstorch.de

Unternehmensbroschüre

News zu Flossbach von Storch

Anlagekategorie: Defensiver Mischfonds international

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI): 4 – dynamisch wachstumsorientiert

Anlagestrategie: Der Flossbach von Storch Foundation Growth bietet Stiftungen und anderen verantwortungsbewussten Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die wachstumsorientierte Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem langfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 75 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden.

Produktbroschüre   Factsheet   WAI

Unternehmensvideo

ISIN: LU2243567570

Fondsshop
Factsheet
]]> Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-75-a/ Wed, 03 Aug 2022 17:12:47 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5279

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A

Dynamischer Mischfonds international (SRRI: 5)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase

 

Unternehmen: Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit über 690 Investmentspezialisten an 23 Standorten weltweit. Das Unternehmen verwaltet 598 Mrd. EUR an Vermögen für Privatanleger, Familien und institutionelle Anleger. Als Teil der Allianz Gruppe investiert das Unternehmen für einen der größten und finanzstärksten Konzerne weltweit, der auf eine über 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken kann, den Allianz Versicherungskonzern. Mehr zum Unternehmen unter https://de.allianzgi.com/

Anlagekategorie: Ausgewogener Mischfonds international

KIID-Risikoklasse (SRRI): 5 dynamisch wachstumsorientiert

Anlagestrategie: Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien sowie europäische Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 75% globalen Aktien und 25% europäischen Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 10-16%) zu begrenzen.

Factsheet   WAI

ISIN: LU1089088311

Fondsshop
Factsheet
]]> Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-50-a/ Wed, 03 Aug 2022 17:08:55 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5276

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A

Ausgewogener Mischfonds international (SRRI: 4)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase

 

Unternehmen: Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit über 690 Investmentspezialisten an 23 Standorten weltweit. Das Unternehmen verwaltet 598 Mrd. EUR an Vermögen für Privatanleger, Familien und institutionelle Anleger. Als Teil der Allianz Gruppe investiert das Unternehmen für einen der größten und finanzstärksten Konzerne weltweit, der auf eine über 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken kann, den Allianz Versicherungskonzern. Mehr zum Unternehmen unter https://de.allianzgi.com/

Anlagekategorie: Ausgewogener Mischfonds international

KIID-Risikoklasse (SRRI): 4 wachstumsorientiert

Anlagestrategie: Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien sowie europäische Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 50% globalen Aktien und 50% europäischen Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 6-12%) zu begrenzen.

Factsheet   WAI

ISIN: LU1019989323

Fondsshop
Factsheet
]]> Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-15-a/ Wed, 03 Aug 2022 17:02:50 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5273

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A

Defensiver Mischfonds international (SRRI: 3)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase

 

Unternehmen: Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit über 690 Investmentspezialisten an 23 Standorten weltweit. Das Unternehmen verwaltet 598 Mrd. EUR an Vermögen für Privatanleger, Familien und institutionelle Anleger. Als Teil der Allianz Gruppe investiert das Unternehmen für einen der größten und finanzstärksten Konzerne weltweit, der auf eine über 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken kann, den Allianz Versicherungskonzern. Mehr zum Unternehmen unter https://de.allianzgi.com/

Anlagekategorie: Defensiver Mischfonds international

KIID-Risikoklasse (SRRI): 3 konservativ wachstumsorientiert

Anlagestrategie: Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien sowie europäische Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 3-7%) zu begrenzen.

Factsheet   WAI

ISIN: LU1089088071

Fondsshop
Factsheet
]]> BL Global 75 https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/bl-global-75/ Wed, 03 Aug 2022 16:52:28 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5270

BL Global 75

Augewogener Dynamischer international (SRRI: 5)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase

 

Unternehmen: BLI – Banque de Luxembourg Investments ist die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Banque de Luxembourg. Sie besitzt seit über 30 Jahren bewährte Erfahrung im Management von Investmentfonds, und zwar in den drei Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Management-Strategien. Aushängeschild sind die äußerst gut gemanageten Vermögensverwaltungsfonds. BLI gehört zur der im Jahr 1920 gegründeten Banque de Luxembourg. Mehr Informationen zur BLI finden Sie hier.

Anlagekategorie: Dynamischer Mischfonds international

Anlagestrategie: Der dynamische Mischfonds BL Global 75 strebt an, Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und dabei die Volatilität niedriger als an den Aktienmärkten zu halten. Der Fonds investiert innerhalb eines globalen Anlageuniversums in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente; möglich ist ebenfalls eine Beteiligung an Edelmetallen über Exchange-traded Commodities. Die Aktiengewichtung variiert zwischen 60 % und 90 %, die neutrale Aufteilung ist auf 75 % festgelegt. Der Fonds strebt langfristigen Kapitalschutz an und will mögliche Kursverluste in Phasen von Korrekturen an den Aktienmärkten begrenzen.

Factsheet   WAI

ISIN: LU0048293285

Fondsshop
Factsheet
]]> BL Global 50 https://fondsarchitekten.de/portfolio-items/bl-global-50/ Wed, 03 Aug 2022 16:46:40 +0000 https://fondsarchitekten.de/?post_type=avada_portfolio&p=5267

BL Global 50

Augewogener Ausgewogener international (SRRI: 4)

Verfügbar auf: Fondsshop, FFB, ebase

 

Unternehmen: BLI – Banque de Luxembourg Investments ist die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Banque de Luxembourg. Sie besitzt seit über 30 Jahren bewährte Erfahrung im Management von Investmentfonds, und zwar in den drei Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Management-Strategien. Aushängeschild sind die äußerst gut gemanageten Vermögensverwaltungsfonds. BLI gehört zur der im Jahr 1920 gegründeten Banque de Luxembourg. Mehr Informationen zur BLI finden Sie hier.

Anlagekategorie: Ausgewogener Mischfonds international

Anlagestrategie: Der ausgewogene Mischfonds BL Global 50 strebt an, eine positive Rendite bei gemäßigter Volatilität zu erwirtschaften. Der Fonds investiert innerhalb eines globalen Anlageuniversums in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente; möglich ist ebenfalls eine Beteiligung an Edelmetallen über Exchange-traded Commodities. Die Aktiengewichtung variiert zwischen 35 % und 65 %, wobei die neutrale Aufteilung auf 50 % festgelegt ist. Der Fonds strebt langfristigen Kapitalschutz an und will mögliche Kursverluste in Phasen von Korrekturen an den Aktienmärkten begrenzen.

Factsheet   WAI

ISIN: LU0048292634

Fondsshop
Factsheet
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