Anlageberatung
Sie wissen nicht genau wie Sie Ihr Geld anlegen sollen und benötigen dafür eine persönliche Anlageberatung? Neben dem Direktabschluss beraten wir Sie gerne auch zu unseren Einzelfonds und Modellporfolios aus dem Fondsshop. Hierbei haben Sie zwei Möglichkeiten. Eine Anlageberatung zu einer steueroptimierten Investmentpolice können Sie ab 25.000 € Anlagebetrag in Anspruch nehmen. Ab einem Anlagebetrag von 50.000 € beraten wir Sie zu einem Investmetdepot. Zur Investmentpolice werden die erforderlichen Daten die wir vorab benötigen bei der Terminbuchung abgefragt. Bei einem Investmentdepot müssen Sie als ersten Schrittt online ein Depot bei der FIL Bank FFB (Empfehlung: FFB FondsdepotPlus) über uns eröffnen. Sobald das Depot eröffnet ist und Sie die Bestätigung erhalten haben, vereinbaren Sie mit uns einen Online-Termin zu einer Anlageberatung. Sie sind Bestandskunde und haben bereits ein Depot (ebase, FFB oder Fondsdepotbank) über uns, dann können Sie den Termin direkt buchen. Falls Sie noch nicht über uns betreut werden, müssen Sie vorab einen Vermittlerwechsel durchführen.
Ihr Weg zur Beratung als Neukunde ohne Depot
1. Depoteröffnung bei der FFB (Empfehlung: FondsdepotPlus)
2. Nach Erhalt der Depoteröffnungsunterlagen einen Beratungstermin online buchen
3. Durchführung des Beratungstermins mit Einrichtung des 100%igen Depotrabattes
Anlageberatung Investmentpolice
- keine Ausgabeaufschläge
- Laufende Betreuung
- Servicegebühren
- 100% Kickbacks
- Angebot aus Fondsshop
- Anlageberatung
- Geeignetheitsprüfung
- Produktberatung
- Neu- und Bestandskunden
- Videoberatung ohne Limit
- ab 25.000 € Anlagebetrag
- *ab 100.000 € keine Einstiegsgebühr
- Modellportfolio kostenfrei
- Wealthpilotzugang ab 50.000 €
Anlageberatung Investmentdepot
- keine Ausgabeaufschläge
- Laufende Betreuung
- keine lfd. Servicegebühr
- Keine Kickbacks
- Angebot aus Fondsshop
- Anlageberatung
- Geeignetheitsprüfung
- Produktberatung
- Neu- und Bestandskunden
- Videoberatung ohne Limit
- ab 50.000 € Depotvolumen
- *ab 100.000 € keine Einstiegsgebühr
- Modellportfoliogebühr
- Wealthpilotzugang
* Die Einstiegsgebühr wird beim Investmentdepot über angepasste Ausgabeaufschläge ohne Mehrwertsteuer erhoben. Das Depot wird nach der Order wieder auf 100% Rabatt umgestellt. Bei der Investmentpolice handelt es sich um eine mehrwertsteuerfreie pauschale Honorarvermittlungsprovision.
Sie haben noch Fragen zu unserem Beratungsangebot. Dann buchen Sie hier bitte ein kostenloses Informationsgespräch über MS-Teams.
Wealthpilot
Als Beratungskunde erhalten Sie ab 50.000 € Anlagebetrag einen kostenlosen Zugang zu unserem wealthpilot. Mit wealthpilot nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens bankenübergreifend selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht. Hier erfahren Sie mehr.
Spartipp
In vielen Fällen ist die steueroptimierte Lösung über eine Investmentpolice interessanter als ein Investmentdepot. Informieren Sie sich hier zu den Vorteilen einer Investmentpolice.
Anlageberatung Investmentpolice
Das Angebot Anlageberatung zu einer Investmentpolice umfasst die persönliche einmalige Anlageempfehlung unter Prüfung der persönlichen Umstände. Dabei werden die vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen ermittelt und ggf. um weitere Kenntnisse erweitert. Im Rahmen der Geeignetheitsprüfung werden die finanziellen Verhältnisse überprüft, die Risikobereitschaft ermittelt und die Anlageziele besprochen. Im Anschluss wird eine dazu passende Anlagestrategie mit unseren Modellportfolios oder Einzelfonds aus dem Fonddshop vorgeschlagen und auf die persönlichen Wünsche und Ziele abgestimmt.
Voraussetzung ist ein Anlagebetrag mit Vermögensnachweis von mindestens 25.000 €, sowie ausreichende Kenntnisse zu Geldanlagen in Investmentfonds und Nachhaltigkeitsaspekten. Die Informationen dazu erhalten Sie hier. Ihre Investmentpolice wird laufend betreut und Sie können mit uns, nach Terminvereinbarung, jederzeit telefonisch, per Email oder Videoberatung in Kontakt treten. Die Kickbacks (Gutschriften auf das Depot) betragen bei unseren empfohlenen Fonds durchschnittlich 0,55% pro Jahr.
Anlageberatung Investmentdepot
Das Angebot Anlageberatung zu einem Investmentdepot umfasst die persönliche einmalige Anlageempfehlung unter Prüfung der persönlichen Umstände. Dabei werden die vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen ermittelt und ggf. um weitere Kenntnisse erweitert. Im Rahmen der Geeignetheitsprüfung werden die finanziellen Verhältnisse überprüft, die Risikobereitschaft ermittelt und die Anlageziele besprochen. Im Anschluss wird eine dazu passende Anlagestrategie mit unseren Modellportfolios oder Einzelfonds aus dem Fonddshop vorgeschlagen und auf die persönlichen Wünsche und Ziele abgestimmt. Voraussetzung ist ein Anlagebetrag mit Vermögensnachweis von mindestens 50.000 €, sowie ausreichende Kenntnisse zu Geldanlagen in Investmentfonds und Nachhaltigkeitsaspekten. Die Informationen dazu erhalten Sie hier. Bei Modellportfolios erheben wir eine kleine gestaffelte Servicegebühr für die regelmäßige Aktualisierung und Anpassung Ihres Depots.
Für Anlagefolgeberatungen (unter 100.000 € Depotvolumen) und Anlagevermittlungen (reine Ausführung einer Kauf- oder Verkaufsorder ohne Empfehlung und Beratung) erheben wir je Auftrag eine kleine Servicegebühr. Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit über das Onlinebanking der Depotbank eigenständig und ohne Kosten Orderaufträge durchzuführen.
