Vereinbaren Sie mit uns einen Termin online
Auf dieser Seite können Sie mit uns zu verschiedenen Themen Termine buchen, die entweder per Telefon, Microsoft Teams oder auch in Präsenz in unseren Büroräumlichkeiten stattfinden. Ein Termin für eine Beratung, Produktinformation oder Dienstleistung findet immer per Video oder in unseren Büroräumlichkeiten statt, weil uns die persönliche Beratung uns sehr wichtig.
Für unser Onlineangebot per Direktabschluss bieten wir Ihnen bei Fragen gerne einen Rückruftermin an. Technischer Depot Support bei Fragen zur Bedienung und Handhabung des Depots klären wir gerne per Online-Meeting über Microsoft-Teams und schalten uns auf Wunsch gerne auf Ihren Rechner. Bitte laden Sie sich dazu die Microsoft-Teams App auf Ihren Rechner.
Rückfragetermin Onlineangebote
Vereinbaren Sie mit uns einen Rückfragetermin über MS-Teams für Informationen zu unseren Onlineangeboten Depoteröffnung FFB, ebase, Fondsshop, Edelmetalldepot, VL Sparen, Vermittlerwechsel und Depotübertrag. Bitte beachten Sie, dass wir keine Beratungsleistung und Anlageempfehlungen abgeben dürfen und hier nur Fragen rund um das Depot und die Depoteröffnung beantworten können. Für eine Anlageberatung nutzen Sie bitte unser Beratungsangebot.
Informationsgespräch Beratungsprodukte und Lösungen
Vereinbaren Sie mit uns ein Informationsgespräch zu unseren Angeboten für Anlageberatung, Ruhestandsplanung, Generationenberatung, Finanzplanung, Vertragsprüfung Lebensversicherung, Firmenkundenberatung, Asset Protection und Steueroptimierung. Bitte beachten Sie, dass wir hier keine Anlageempfehlungen abgeben dürfen und nur Fragen rund um das Produkt oder die Dienstleistung beantworten können. Im Anschluss vereinbaren wir einen Beratungstermin, um für Sie die besprochene Lösung umzusetzen. Dieses Informationsgespräch findet online über Microsoft-Teams statt, um Ihnen die Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.
Termin Anlageberatung Investmentdepot
Vereinbaren Sie mit uns ein Anlageberatungstermin zu einem Investmentdepot. Die Beratung wird online über eine browserbasierte Videoberatung durchgeführt. Den Link dazu erhalten Sie zeitnah. Mehr zu unseren Beratungsangeboten und Konditionen finden Sie hier.
Termin Anlagefolgeberatung Investmentdepot
Vereinbaren Sie als Kunde mit Anlageberatung einen Beratungstermin zu unseren zu den Themen Depotcheck, Neuanlage, Umschichtung, Auszahlung, Einrichten von Spar-, Auszahl- und Umschichtungsplänen. Hier unterscheiden wir zwischen Anlagefolgeberatung und Anlagevermittllung. Hier können ggf. Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie dazu unsere Hinweise unter Anlageberatung. Dieses Angebot ist nur gültig für Kunden mit vorheriger Anlageberatung. Die Beratung wird online über eine browserbasierte Videoberatung durchgeführt. Den Link dazu erhalten Sie zeitnah.
Termin Anlagevermittlung Investmentdepot
Vereinbaren Sie als Kunde mit Anlageberatung einen Termin zur Anlagevermittlung. Bei Investmentdepots handelt es sich hierbei um reine Kauf- oder Verkaufsorders. Die Kosten von 15 € zzgl. MwSt. fallen unabhängig vom Depotvolumen an. Es handelt sich hierbei um eine reine Servicedeinstleistung. Sie können jederzeit über das Onlinebanking der Depotbank eigenständig Orders ausführen und das ohne Kosten unsererseits. Bitte beachten Sie dazu unsere Hinweise unter Anlageberatung. Dieses Angebot ist nur gültig für Kunden mit vorheriger Anlageberatung. Die Beratung bzw. Vermittlung wird online über eine browserbasierte Videoberatung durchgeführt. Den Link dazu erhalten Sie zeitnah.
Termin Anlageberatung Investmentpolice
Vereinbaren Sie mit uns ein Beratungstermin zu unserer Anlageberatung Investmentpolice. Die Beratung wird online über Microsoft-Teams durchgeführt. Mehr zu unseren Beratungsangeboten und Konditionen finden Sie hier.
Termin Anlagefolgeberatung Investmentpolice
Vereinbaren Sie als Kunde mit Anlageberatung einen Beratungstermin zu unseren zu den Themen Depotcheck, Neuanlage, Umschichtung, Auszahlung, Einrichten von Spar-, Auszahl- und Umschichtungsplänen. Hier unterscheiden wir zwischen Anlagefolgeberatung und Anlagevermittllung. Hier können ggf. Gebühren anfallen. Bitte beachten Sie dazu unsere Hinweise unter Anlageberatung. Dieses Angebot ist nur gültig für Kunden mit vorheriger Anlageberatung. Die Beratung wird online über Microsoft-Teams durchgeführt.
Termin Anlagevermittlung Investmentpolice
Vereinbaren Sie als Kunde mit Anlageberatung einen Termin zur Anlagevermittlung, wenn Sie eine Veränderung zu Ihrem Vertrag wünschen. Die Anlagevermittlung bei Investmentpolicen ist eine reine Servicedienstleistung ohne Beratung und umfasst die Umsetzung ihrer gewünschten Vertragsänderungen. Dieses Angebot ist nur gültig für Kunden mit vorheriger Anlageberatung. Hier können ggf. Gebühren anfallen (Erhöhungen). Bitte beachten Sie dazu unsere Hinweise unter Anlageberatung. Die Beratung wird über MS-Teams durchgeführt.
Supporttermin
Sie benötigen Hilfe bei der Bedienung Ihres Depots? Vereinbaren Sie dazu mit uns einen Termin für einen Depotsupport. Bitte beachten Sie, dass wir keine Beratungsleistung und Anlageempfehlungen abgeben dürfen und hier nur Fragen rund um das Depot und die Depoteröffnung beantworten können. Für eine Anlageberatung nutzen Sie bitte unser Beratungsangebot. Der Termin findet als Online-Meeting über Microsoft-Teams statt. Bitte laden Sie sich dazu unbedingt die Microsoft-Teams App auf Ihren Computer, Laptop, oder Smartphone, damit wir ggf. auf Ihren Rechner zugreifen können.
